Facturation

Présentation

Le module Facturation permet de créer et gérer les devis et les factures clients liés au chantier actif.

Tableau de bord Facturation

La page principale affiche une synthèse de l activité de facturation :

• Nombre de clients
• Nombre de devis
• Nombre de factures
• Montant total facturé
• Montant total encaissé
• Montant restant à encaisser

Clients

Ajouter un client

1. Accéder à l onglet Clients
2. Cliquer sur Nouveau client
3. Renseigner le nom, le téléphone, l email et l adresse
4. Cliquer sur Enregistrer

Devis

Un devis est un document commercial présentant le détail des prestations et leur coût avant accord du client.

Créer un devis

1. Accéder à l onglet Devis
2. Cliquer sur Nouveau devis
3. Sélectionner le client
4. Renseigner la date de validité
5. Ajouter les lignes de prestation : désignation, quantité, prix unitaire
6. La TVA et le total sont calculés automatiquement
7. Cliquer sur Enregistrer

Statuts d un devis

Statut	Description
Brouillon	Devis en cours de rédaction
Envoyé	Devis transmis au client
Accepté	Devis accepté par le client
Refusé	Devis refusé par le client
Expiré	Date de validité dépassée

Convertir un devis en facture

Lorsqu un devis est accepté, cliquer sur Convertir en facture. Toutes les lignes du devis sont automatiquement reprises dans la facture.

Factures

Créer une facture

1. Accéder à l onglet Factures
2. Cliquer sur Nouvelle facture
3. Sélectionner le client
4. Ajouter les lignes de prestation
5. Appliquer une remise si nécessaire
6. Cliquer sur Enregistrer

Statuts d une facture

Statut	Description
Brouillon	Facture en cours de rédaction
Envoyée	Facture transmise au client
Payée	Paiement reçu intégralement
Partielle	Paiement reçu partiellement
En retard	Date d échéance dépassée

Enregistrer un paiement

1. Ouvrir la facture
2. Cliquer sur Enregistrer un paiement
3. Renseigner le montant reçu et la date
4. Le statut de la facture est mis à jour automatiquement

Exporter une facture en PDF

Cliquer sur le bouton Télécharger PDF depuis la vue détaillée de la facture.

Numérotation automatique

Les devis et les factures sont numérotés automatiquement selon le format suivant :

• Devis : DEV-AAAA-XXXX
• Factures : FAC-AAAA-XXXX

AAAA représente l année et XXXX le numéro séquentiel.